Aggiungere clienti nell'Area Agency Partner
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Valido per il Programma IONOS Agency Partner
Per gestire progetti per conto di un cliente, come ad esempio la creazione di un sito web, devi creare i profili dei tuoi clienti nell'Area IONOS Agency Partner. A questi profili potrai associare domini, contratti e attività per semplificare la gestione del progetto e degli ordini. Questo articolo ti spiega come procedere.
Creare clienti
Per aggiungere un cliente nell'Area IONOS Agency Partner:
Accedi all'Area IONOS Agency Partner con i tuoi dati di accesso.
Nella barra di navigazione a sinistra, fai clic su Gestione dei clienti > Clienti.
Nell'angolo in alto a sinistra, clicca su Aggiungi cliente.
Compila i campi e completa l'inserimento facendo clic su Salva .
Importare i dati cliente da una richiesta
Non appena il tuo profilo di partner sarà visibile pubblicamente nel Portale IONOS Agency Partner, i clienti potranno contattarti direttamente. Questi contatti vengono visualizzati in modo centralizzato nell' Area IONOS Agency Partner, alla voce di menu Gestione clienti > Richieste.
Nella visualizzazione dettagliata di una richiesta, puoi usare il pulsante Aggiungi cliente per utilizzare i dati forniti per creare un nuovo profilo o associarli a un cliente già esistente. La richiesta rimarrà collegata in modo permanente al cliente nuovo o esistente.
Autorizzazione di accesso da parte di un cliente
Se una persona interessata ha effettuato l'accesso al proprio account IONOS può anche inviare un'autorizzazione per l'accesso completo o parziale direttamente tramite il tuo profilo partner. Il numero di inviti che hai ricevuto viene visualizzato direttamente accanto alla voce di menu Clienti.
Clicca su Clienti nella navigazione a sinistra per visualizzare gli inviti in dettaglio. Con il pulsante Collega cliente puoi importare i dati del cliente per una collaborazione futura. Puoi scegliere se creare un nuovo cliente o assegnare l'autorizzazione di accesso a un cliente esistente.
Con l'opzione Rifiuta invito , rifiuti la richiesta e informi il potenziale cliente tramite e-mail. Puoi aggiungere un messaggio personale a questa e-mail standard.